Chapnews – Ekonomi – Bank bjb kembali membuktikan daya tariknya di pasar modal dengan sukses menarik minat investor pada penawaran Sustainability Bond Tahap II. Instrumen pembiayaan berkelanjutan ini mencatatkan permintaan fantastis, mencapai Rp932,4 miliar, menegaskan komitmen kuat bank bjb dalam memperluas portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial.
Obligasi ini bukan sekadar instrumen investasi biasa; ia menawarkan kesempatan unik bagi para investor untuk menanamkan modal secara bertanggung jawab. Selain menjanjikan imbal hasil yang kompetitif, partisipasi dalam obligasi ini secara langsung berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan visi ekonomi hijau.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian integral dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb yang menargetkan total dana sebesar Rp2 triliun. Keberhasilan ini bukan yang pertama, mengingat pada tahap sebelumnya di tahun 2024, obligasi senilai Rp1 triliun juga mencatatkan respons luar biasa dengan tingkat kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 4,66 kali dari target awal.
Melanjutkan momentum positif tersebut, pada tahun 2026, bank bjb kembali membuka penawaran Sustainability Bond Tahap II. Permintaan investor yang mencapai Rp932,4 miliar ini membuktikan optimisme pasar. Proses bookbuilding telah dijadwalkan dari 13 Februari hingga 2 Maret 2026, menawarkan dua seri pilihan: Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 5,45%-6,05%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon indikatif 5,70%-6,30%. Angka-angka ini secara jelas merefleksikan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek pertumbuhan bank bjb.
Dari perspektif kualitas kredit, obligasi ini mendapatkan peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, sebuah indikator kuat akan kapabilitas Perseroan yang prima dalam menunaikan kewajiban finansial jangka panjangnya. Lebih lanjut, kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah melewati asesmen independen dari SDGs Hub Universitas Indonesia, yang memberikan predikat "Ramah Lingkungan/Berkelanjutan".
Guna memastikan kelancaran proses penerbitan obligasi ini, bank bjb telah berkolaborasi dengan lima perusahaan penjamin emisi terkemuka, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Setelah proses ini rampung, obligasi tersebut direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, membuka peluang bagi investor untuk memperdagangkannya secara luas di pasar sekunder.
